一、概述
硬質合金是由難熔金屬的硬質化合物和粘結金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料，具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優良性能。而硬質合金刀具則是指切削部分的材料為硬質合金的刀具。硬質合金刀具根據其加工方式的不同主要可分為硬質合金刀片、銑削刀具、車削刀具、孔加工刀具等類型。
二、相關政策
硬質合金刀具作為我國乃至全球主要的刀具之一，其發展一直備受有關部門的關注。為了推動我國硬質合金刀具行業的發展與創新，有關部門陸續出臺了一系列相關政策，為行業的發展提供了良好的政策環境。
中國硬質合金刀具行業部分相關政策一覽表
三、產業鏈分析
1、產業鏈
硬質合金刀具行業產業鏈上游主要為碳化鎢、鈷粉、鉭鈮固溶體等原材料；中游為超硬合金刀具生產供應；下游廣泛應用于汽車工業、機床工具、通用機械、航空航天、軍工等領域。
2、上游端分析
從硬質合金刀具成本構成情況來看，制造費用及直接材料是其成本來源，占比之和約為88.6%。具體來看，制造費用占比約為44.9%，直接材料占比約為43.7%。
硬質合金是硬質合金刀具主要的直接材料之一，隨著近年來我國硬質合金行業的快速發展，硬質合金產量也隨之不斷增長，為我國硬質合金刀具行業的發展提供了充足的保障。據資料顯示，2021年我國硬質合金產量達5.1萬噸，同比增長24.4%。
3、下游端分析
汽車工業是我國硬質合金刀具的應用領域之一。隨著近年來新能源汽車的逐漸普及，車身輕量化已成為未來發展的必經之路，鋁合金等輕質材料在汽車工業中的運用比例迅速攀升，推動了我國硬質合金刀具行業快速發展。據資料顯示，2021年我國汽車產量達2608.2萬輛，同比增長3.4%；銷量達2627.5萬輛，同比增長3.8%。
四、行業現狀
1、市場比重
與高速鋼相比，硬質合金具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性；與陶瓷和超硬材料相比，硬質合金具有較高的韌性。因此，硬質合金刀具是全球市場目前采用的主流刀具。據資料顯示，2021年我國刀具行業市場中，硬質合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。
2、市場規模
隨著我國制造業進步，對硬質合金刀具的需求不斷增長。同時，近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、涂層、工藝裝備等方面進步明顯，帶動產能迅速擴大，推動了硬質合金刀具市場規模的快速增長。據資料顯示，2021年我國硬質合金刀具行業市場規模達267億元，同比增長19.7%。
3、市場結構
從我國硬質合金刀具市場結構方面來看，刀片、銑削刀具及孔加工刀具是硬質合金刀具主要的細分類型，銷售份額占比之和達95%以上。其中刀片占比高，達49.7%，其次為銑削刀具，占比為27.6%，孔加工刀具占比為18%。
4、應用結構
從行業應用結構來看，汽車、摩托車、機床工具及通用機械是我國硬質合金刀具主要的應用領域，占比之和超半數以上。具體來看，汽車、摩托車領域占比為20.9%，機床工具領域占比為18.1%，通用機械領域占比為15%。
5、進出口貿易
從行業進出口貿易情況來看，近年來，隨著國內市場需求的增長，我國硬質合金刀具出口量逐漸減少，但出口金額整體保持平穩。由于我國硬質合金刀具進口主要以高附加值的高端產品為主，因此雖然進口量小于出口量，但進口金額遠大于出口金額。具體來看，2021年我國硬質合金刀具進口量為1318.41噸，進口金額為6.21億美元；出口量為2928.02噸，出口金額為2.56億美元。
6、進口分布
從進口分布情況來看，2021年我國硬質合金刀具進口額中，占比前三的地區分別為日本、德國和瑞典，占比分別為32.5%、20.1%和11%。
7、出口分布
從出分布情況來看，2021年我國硬質合金刀具出口額中，占比前三的地區分別為德國、印度和美國，占比分別為16.6%、12.3%和9%。
五、競爭格局
市場份額
從我國刀具行業整體市場情況來看，目前，我國刀具制造水平還不高，國際競爭力不強。世界刀具行業主要集中在歐洲、美國和日本等地區，占據了行業中高端市場，主要企業有瑞典山特維克、美國肯納金屬、日本三菱綜合材料等。我國本土刀具企業數量眾多，競爭實力差距較大，主要通過差異化的產品策略和價格優勢，贏得了較多的中低端市場份額，但整體集中度較低，主要企業包括株洲鉆石、廈門金鷺、恒鋒工具、沃爾德、歐科億、華銳精密，這6家企業2020年市場份額合計不到國內的10%。
六、發展趨勢
1、消費結構調整加速
我國是世界上鎢礦資源儲備豐富的地區，但鎢資源利用水平不高。范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業較多，但是大多數規模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優化，以數控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。
2、國產化替代是行業主要發展方向
“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃，推進我國制造業向自動化、智能化方向升級，提升數字化制造水平。數控刀具是數字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。近幾年來，我國刀具企業產品結構調整取得一定進展，實現了部分領域的進口替代。未來，進口替代仍然是我國刀具行業的主要發展方向。
3、行業集中度將逐步提升
隨著制造業對刀具的認識、使用和要求提高，刀具材料經歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質合金和超硬材料的升級，硬質合金刀具技術、研發、營銷、服務體系比之前更為復雜，其模仿難度越來越高，自主創新的要求越來越高，小型企業的生存和發展環境越來越小。未來，隨著硬質合金刀具技術的演進，小企業沒有能力在材料、涂層等領域持續研發投入，在市場競爭中處于劣勢，必然被行業頭部企業所淘汰；而具有品牌、資本、技術優勢的企業在高端應用領域更具競爭優勢，擁有較大發展空間，將獲取更多的市場份額，從而使整個硬質合金刀具行業的市場集中度提高。